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广州深圳车牌指标翻番!哪些汽车股最受益?

  【广州深圳车牌指标翻番!哪些汽车股最受益?】6月2日,广州和深圳发布新政,放宽汽车摇号和竞拍指标。其中广州从2019年6月至2020年12月,共增加投放中小客车增量指标10万个,深圳2019年至2020年共增加投放普通小汽车增量指标8万个。

  2018年中国车市遭遇“寒冬”,乘用车销量同比出现1990年以来的首次负增长。进入2019年国内车市寒冬依旧,但利好已经在路上!

  6月2日,广州和深圳发布新政,放宽汽车摇号和竞拍指标。其中广州从2019年6月至2020年12月,共增加投放中小客车增量指标10万个,深圳2019年至2020年共增加投放普通小汽车增量指标8万个。

  具体来看,广州市交通运输局6月2日发布的通告显示,广州在2019-2020两年中新增10万个额度,按1:1比例分别配置给燃油车竞价指标和节能车摇号指标。

  此次车牌指标调增前,广州市每年有12万个指标,平均分配到12个月。全年指标分为节能车摇号指标1.2万个、燃油车摇号指标6万个、燃油车竞价指标4.8万个。

  深圳方面将于2019年、2020年分别新增4万个燃油小汽车指标,按1:3的比例分别配置给燃油车摇号指标和燃油车竞价指标。而此前深圳每年有10万个指标,同样按月分配,分为电动车摇号指标2万个、燃油车摇号指标4万个、燃油车竞价指标4万个。

  尽管概率将有所提升,但整体看中签率仍处于较低水平。中国乘用车联席会的数据显示,目前看广州的摇号购买传统燃油车的数量有75万人,深圳有120万人,指标如果增加50%,则广州年化中签率的比例也是是10%左右,也是要排队10年才能摇号中签。

  乘联会秘书长崔东树认为,广深松绑限购对新能源汽车销量不会产生明显抑制影响。主要原因在于传统车的购买需求积压规模较大,未来两年摇号难度仍然很大,新能源车的综合优势仍明显。仅在广州,传统车保有量还有百万以上的增长潜力,目前的拍牌数量增加的远低于长期抑制的需求,拍牌的价格难以短期大幅下降,对新能源车的影响不大。

  不过他同时表示,2019年全国新能源车的销量走势已经较强,大家都是上半年在补贴较高时期购车,上半年增速已经很高。预计下半年补贴政策新政实施后自然有一段的新能源车销售低迷期,但这也是短暂的低迷,总体看2019年新能源车必然实现全年的高增长。我觉得广深汽车限购松绑不影响新能源车增长,会促进广东车市的全面协同发展,进一步激发消费活力,给限购城市作出良好的促销费的表帅作用。

  招商证券认为,广深汽车牌照价值较高,5月27日公布的今年第5期深圳小汽车车牌竞价结果显示,个人车牌平均成交价高达69873元,预计获得新指标的消费者会有较大比例购买豪华车。未来,随着限购的放松,市场会预期政府推出更多刺激汽车消费政策,包括中低端品牌在内的整个产业链将受益,市场情绪将会明显改善。

  投资策略方面,该机构认为车产业链对放松限购最敏感,产业链中弹性最大的是汽车经销商,而车制造商估值受股比问题压制,因为当前首推豪华车经销商。

  除广深外我国现有汽车限购省市有北京、上海、贵阳、石家庄、天津、杭州、海南。市场普遍认为,若其余7地放宽限购,有望对车市消费形成较为显著的刺激,而广东的放松政策会产生很强的示范效应,其他城市也将逐步跟进放松限购政策。

  根据公安部数据,2017年底,限牌城市上海、深圳、广州三城市汽车保有量分别为359万、318万、240万,而同期未限牌城市苏州已达355万辆。

  认为,汽车行业遇冷之下,一二线限购城市或是个可以继续挖掘的空间。一线城市受牌照限制被压抑的购车需求需要适当释放,市场手段替代行政限制更为适合。从人口数、道路规划数而言,一线城市潜力巨大,因此牌照适度放开,用市场化政策引导是挖掘一二线限购城市潜力的方式。

  全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,国家推出汽车限购政策主要是因为当时城市对道路的管理能力相对偏弱,城市交通和环保压力比较大,限购有助于缓解这两方面压力。不过,随着城市道路管理能力加强,汽车限购政策对改善城市拥堵的意义不大,而且对汽车消费有抑制作用,作为一种阶段性产物应逐步退出历史舞台。

  申港证券对未来可能释放的车牌数量进行估算,预计未来两年上述限购城市若放宽限购政策,对行业具有较强的刺激作用。国家发改委上述《征求意见稿》如能落地,2019年、2020年重点限购城市新车牌调增规模分别将达到40万辆、73万辆。以中国汽车工业协会公布的2018年乘用车销量数据为基数,2019年、2020年新增规模分别相当于2018年市场总量的1.7%和3.1%。

  前不久在5月28日,广东出台《广东省完善促进消费体制机制实施方案》,最大亮点是,其中指出将促进汽车消费优化升级,逐步放宽广州、深圳市汽车摇号和竞拍指标,扩大准购规模,其他地市不得再出台汽车限购规定。普遍分析认为,这或许意味着未来在广州、深圳两市获取车牌的难度将有望下降。

  此外,政策还从新能源汽车、汽车消费环境、二手车市场等方面进行系统性优化。具体包括:促进汽车消费优化升级,重点推广新能源汽车应用,加快充换电基础设施建设,并对全省高速公路服务区、城市新建公共停车场、社区等充电设施的建设作出明确要求。

  市场分析认为,以上举措是对是对国家发改委的响应。4月11日,国家发改委办公厅下发《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案(2019-2020年)(征求意见稿)》。国家发改委希望,已经实施汽车限购的城市,上调新车牌指标,2019年和2020年新车牌整体数量分别较2018年增加50%和100%。此外,国家发改委还计划禁止地方政府发布新的汽车限购政策。

  方正证券表示,当前绝对估值已经处于历史1/4估值阶段,具备竞争优势的龙头企业左侧布局机会显现。针对一线城市牌照供应量增加,及潜在农村地区刺激消费的可能性,整车推荐关注弹性品种,后汽车市场则推荐中高端占比较高的经销商龙头。

  上海证券的研报指出,今年以来汽车下乡等促消费政策、制造业降税、车辆购置税新增等利好政策相继落地,汽车消费有望企稳回暖,推动汽车产业链上下游企业盈利改善,可持续关注整车及汽车零部件板块内优质公司。

  同时该机构指出,新能源汽车方面,今年补贴退坡幅度较大但对销量影响有限,预计新能源汽车全年销量仍将保持较快增长,同时补贴政策向高技术水平车型的倾斜将持续促使厂家提高汽车续驶里程、动力电池系统能量密度等技术指标,具备较强资金实力及技术积累的行业龙头有望进一步扩大优势,可适当关注各细分行业龙头企业。

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